伯纳黛特（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）和丈夫埃尔金（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）结婚多年，两人共同抚养可爱的小女儿阿比（艾玛·尼尔森 Emma Nelson 饰），一家三口是别人眼里的模范家庭。这么多年来，伯纳黛特全身心的投入到了家庭的建设中去，无条件的牺牲自己，支持着丈夫的每一个选择。 最近，伯纳黛特被严重的失眠和强烈的焦虑困扰，越来越不愿意出门接触外人...
自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬...
远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlu...