因为诈骗罪，约翰尼（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）面临着为期一年半的牢狱之灾，出狱之后，无处可去的约翰尼被餐馆老板尼克（赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo 饰）收留，成为了一名厨师。餐馆的女侍应生弗兰基（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）吸引了约翰尼的目光，很快，约翰尼就对弗兰基展开了热烈的攻势。　　一次美妙的约会之后，约翰尼和弗兰基共度了充满了激情的一夜...

凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。　　罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得...