安古斯（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）和贝利（雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰），不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。　　安古斯和贝利在美人鱼身上看到了无尽的商机...

叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中一族的神龙与人类结盟，共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术下，选择了保持石像状态，陷入永世的长眠。...